Comment ajouter un compte bancaire ?

Pour ajouter un compte bancaire, procéder comme suit :

• Accéder à la page principale d’ACCEO Transphere.

• Cliquer sur Transactions et sélectionner Clients.

• Dans la page Clients, cliquer sur le client approprié pour ouvrir sa fiche.

• Cliquer sur le bouton Ajouter compte bancaire.

Note : les champs précédés d’un point bleusont obligatoires.

• Saisir le Numéro de succursale, le code de l’Institution financière (ex. : 815 pour Desjardins) et le Numéro de compte bancaire.
• Cliquer sur Ajouter. Un message indique que le compte bancaire a été ajouté avec succès.

Dans la fiche du client, le compte bancaire est ajouté en-dessous de ses coordonnées.